第６０回（２００３年）ヴェネチア国際映画祭　金獅子賞、新人監督賞〈アンドレイ・ズビャギンツェフ〉
田舎町で母親と祖母と静かに暮らすアンドレイとイワンの兄弟。ある日、家出をして１２年間音信不通だった父が家に帰ってきた。ふたりは写真でしか知らない父の姿に戸惑いを隠せない。この男は本当に自分たちの父親なのか？今までどこにいて、何をしていたのか？何も語ろうとしない父親に、弟のイワンは次第に不信感を募らせてゆく。そんな父は兄弟をドライブ旅行に連れ出す。それは兄弟にとって初めての父との旅だった。