昭和十九年、中国大陸南部の華南前線。日本軍の若き将校・杉山少尉は、部下とともに周辺の村へ徴発に向かった折、日本人の母を持つ中国娘・　陳秀麗と出会う。杉山の忠告を無視して、好色な上野軍曹たちは秀麗の家へ押しかけるが、抗日武装勢力の襲撃に遭ってしまう。激しい銃撃戦の中、杉山を救ったのは秀麗だった。敵味方の境界を越えて心を通わせる二人。しかしその頃、友軍の根本小隊が八路軍の包囲を受けるのだった…。
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