２００１年、韓国で最も保守的な街といわれた大邱に転校してきた高校生ギョンファンは、当時まだタブーだった日本の音楽やアニメの大ファン。「オタク」とからかわれるが、隣の席の学級委員ジェミンも実は日本のカルチャーが好きだと知る。学校帰りのバスの中でイヤフォンを分け合いながらＪ－ＰＯＰを聴き、次第に距離を近づける二人。ギョンファンはジェミンにある秘密を告白するが、彼の態度はその日を境に一変する。ＰＧ１２
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