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内容紹介・もくじなど
著者プロフィール
山田 勝己(ヤマダ カツミ)
CSアセット株式会社代表取締役会長。アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー(日本ファイナンシャルプランナー協会認定)、NTAA認定テクニカルアナリスト。1989年に愛知県名古屋市の地場証券会社に入社。名古屋市南部を中心にリテールを14年経験し、営業成績が評価されプライベートバンク部立ち上げの陣頭指揮を執り、富裕層を中心としたコンサルティング営業を3年経験。キャリアアップのため準大手証券等2社にて関西以西の地域で営業を経験。2012年、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザー企業を目指し、IFA(金融商品仲介業者)法人であるCSアセット株式会社を創立。現在…( ) 山田 勝己(ヤマダ カツミ)
CSアセット株式会社代表取締役会長。アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー(日本ファイナンシャルプランナー協会認定)、NTAA認定テクニカルアナリスト。1989年に愛知県名古屋市の地場証券会社に入社。名古屋市南部を中心にリテールを14年経験し、営業成績が評価されプライベートバンク部立ち上げの陣頭指揮を執り、富裕層を中心としたコンサルティング営業を3年経験。キャリアアップのため準大手証券等2社にて関西以西の地域で営業を経験。2012年、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザー企業を目指し、IFA(金融商品仲介業者)法人であるCSアセット株式会社を創立。現在、名古屋を拠点に札幌から鹿児島まで19の支店を持ち、所属するIFAは240名(2024年1月時点) |
リスクが怖いから預金…(続く)
リスクが怖いから預金でいいや…金融機関に任せれば…では危険です!気づいた今が始めどき!「後悔しない投資戦略」の基本と実践術を徹底解説。
もくじ情報:第1章 IFAに聞いてみた!資産運用の基本を理解する(「老後の必要資金」の概念を正しく知ろう;資産運用が必要かどうかを判断しよう;「一家の誕生日」を決めてみよう ほか);第2章 IFAと始めよう!「逆算型資産運用」の戦略を実践する(資産運用の第一歩、老後の必要資金を算出しよう;投資商品の種類を知ろう;退職金活用の意義を知ろう ほか);第3章 IFAが教える!資産運用の実例に学ぶ(早い段階から老後に向けた資産形成を実行したい―Aさんの場合(30代男性);おひとりさまの老後を想定し、十分な資金を用意したい―Bさんの場合(40代男性);定年後の生活を見据え、リスクを抑えて老後資金を賄いたい―Cさんの場合(50代女性);老後に突入したから、リスクを抑えてとにかく安全な資産運用がしたい―Dさんの場合(60代男性))