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ディスク１
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1.
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シーズ・ドゥーイング・ハー・シング（アンリリースド）（２ｎｄ－５ｔｈ Ｏｃｔｏｂｅｒ：Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｏｕｎｄ Ｓｔｕｄｉｏｓ ａｎｄ Ｄｅ Ｌａｎｅ Ｌｅａ Ｓｔｕｄｉｏｓ）
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2.
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シタデル（２ｎｄ－５ｔｈ Ｏｃｔｏｂｅｒ：Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｏｕｎｄ Ｓｔｕｄｉｏｓ ａｎｄ Ｄｅ Ｌａｎｅ Ｌｅａ Ｓｔｕｄｉｏｓ）
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3.
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ザ・ランタン（２ｎｄ－５ｔｈ Ｏｃｔｏｂｅｒ：Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｏｕｎｄ Ｓｔｕｄｉｏｓ ａｎｄ Ｄｅ Ｌａｎｅ Ｌｅａ Ｓｔｕｄｉｏｓ）
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4.
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チャイルド・オブ・ザ・ムーン（アーリー・インスト・ヴァージョン）（１６ｔｈ，２１ｓｔ ＆ ２３ｒｄ Ｏｃｔｏｂｅｒ：Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｏｕｎｄ Ｓｔｕｄｉｏｓ）
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5.
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ゴールド・ペインテッド・ネイルズ（アンリリースド）（１６ｔｈ，２１ｓｔ ＆ ２３ｒｄ Ｏｃｔｏｂｅｒ：Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｏｕｎｄ Ｓｔｕｄｉｏｓ）
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6.
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２０００・マン（１６ｔｈ，２１ｓｔ ＆ ２３ｒｄ Ｏｃｔｏｂｅｒ：Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｏｕｎｄ Ｓｔｕｄｉｏｓ）
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7.
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ソウル・ブルース（アンリリースド）（Ａｕｇｕｓｔ－Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ １９６７：Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｏｕｎｄ Ｓｔｕｄｉｏｓ）
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8.
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ブルース・ナンバー・スリー（アンリリースド）（Ａｕｇｕｓｔ－Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ １９６７：Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｓｏｕｎｄ Ｓｔｕｄｉｏｓ）
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9.
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エイチ・オー・ピー・ピー・ワイ・ホワイ（ＨＡＰＳＨＡＳＨ ＆ ＴＨＥ ＣＯＬＯＵＲＥＤ ＣＯＡＴ ｆｅａｔ．Ｂｒｉａｎ Ｊｏｎｅｓ）
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10.
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ア・マインド・ブロウン・イズ・ア・マインド・ショウン（ＨＡＰＳＨＡＳＨ ＆ ＴＨＥ ＣＯＬＯＵＲＥＤ ＣＯＡＴ ｆｅａｔ．Ｂｒｉａｎ Ｊｏｎｅｓ）
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11.
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ウィー・ラブ・ユー（インスト・テイクス・シックスティーン）（Ｓｉｎｇｌｅｓ ＆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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12.
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ウィー・ラブ・ユー（Ｓｉｎｇｌｅｓ ＆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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13.
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トゥーサウザンド・ライト・イヤーズ・フロム・ホーム（インスト・テイク・１）（Ｓｉｎｇｌｅｓ ＆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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14.
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トゥーサウザンド・ライト・イヤーズ・フロム・ホーム（Ｓｉｎｇｌｅｓ ＆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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15.
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シーズ・ア・レインボー（インスト・テイクス・２）（Ｓｉｎｇｌｅｓ ＆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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16.
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シーズ・ア・レインボー（Ｓｉｎｇｌｅｓ ＆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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17.
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ダンデライオン（サムタイムズ・ハッピー・サムタイムズ・ブルー）（Ｓｉｎｇｌｅｓ ＆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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18.
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ダンデライオン（Ｓｉｎｇｌｅｓ ＆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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