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ディスク１
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1.
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ハウド・ユー・ラーン・トゥ・シェイク・イット・ライク・ザット（ｆｅａｔ．トニー・コールマン）
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2.
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テル・ミー・ダーリン（ｆｅａｔ．カーラ・デニス）
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3.
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ビッグ・ファット・ママ（ｆｅａｔ．パット・トーマス）
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4.
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ブラインド・マン・クライ（ｆｅａｔ．シュガーレイ・レイフォード）
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5.
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アーネスティン（ｆｅａｔ．ティア・キャロル）
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6.
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トラブル・ノー・モア（ｆｅａｔ．ウィリー・バック）
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7.
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アイ・ラヴ・ザ・サウス（ｆｅａｔ．ジョニー・ロウルズ）
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8.
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ゴーイング・フィッシング（ｆｅａｔ．ジミ“プライムタイム”スミス）
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9.
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トラブルズ・オン・ユア・マインド（ｆｅａｔ．カーラ・デニス）
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10.
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ワイルド・アズ・ユー・キャン・ビー（ｆｅａｔ．カーラ・デニス）
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11.
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プリティ・ガールズ・エヴリウェア（ｆｅａｔ．ボブ・ストロガー）
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12.
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スタンディング・オン・ザ・バンク（ｆｅａｔ．ウィリー・バック）
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13.
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ソーリー・アイ・ハッド・トゥ・リーヴ・ユー・ビハインド（ｆｅａｔ．チャールズ・ウィルソン）
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14.
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シー・マイト・ニード・ミー（ｆｅａｔ．オスカー・ウィルソン）
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15.
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ダウン・イン・ミシシッピ（ｆｅａｔ．オスカー・ウィルソン）
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16.
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シューズ（ｆｅａｔ．ティーニー・タッカー）
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