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ディスク１
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1.
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ピーピン・アン・ア・モーニン・ブルース
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2.
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パパ－ママ－ロンパー－ストンパー
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3.
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フランキー・アンド・ジョニー
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4.
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ミシガン・ウォーター・ブルース
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5.
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エフィノナ・ラグ
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6.
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ザ・ゴスペル・トゥルース
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7.
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プリーディング・ブルース
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8.
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ムード・インディゴ
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9.
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ユー・トゥック・マイ・ハニー
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10.
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ライト・アウト
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11.
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ジャンカーズ・ブルース
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12.
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イットル・ビー・ミー
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13.
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スノーブラインド
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14.
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アット・ザ・クロス
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15.
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ヒロ・ワルツ
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16.
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ギター・キング
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17.
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マイ・チルドレン，マイ・チルドレン（アイ・コール・ユー）
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18.
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シー・ザット・マイ・グレイブ・イズ・ケプト・クリーン
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ディスク２
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1.
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イフ・ユー・シー・マイ・ベイビー
（１９７１年２月１９日 カリフォルニア州 サンバーナーディーノ スウィング・オーディトリアム）
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2.
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プアー・ケリー
（１９７１年２月１９日 カリフォルニア州 サンバーナーディーノ スウィング・オーディトリアム）
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3.
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ステイツボロ・ブルース
（１９７１年２月１９日 カリフォルニア州 サンバーナーディーノ スウィング・オーディトリアム）
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4.
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ユー・ウォント・シー・ミー
（１９７１年２月１９日 カリフォルニア州 サンバーナーディーノ スウィング・オーディトリアム）
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5.
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アイ・ファウンド・ア・トゥルー・ラブ
（１９７１年２月１９日 カリフォルニア州 サンバーナーディーノ スウィング・オーディトリアム）
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6.
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カム・バック・ベイビー
（１９７１年２月１９日 カリフォルニア州 サンバーナーディーノ スウィング・オーディトリアム）
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7.
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ドリフティング・ブルース
（１９７１年２月１９日 カリフォルニア州 サンバーナーディーノ スウィング・オーディトリアム）
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