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ディスク１
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1.
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イントロダクション（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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2.
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ロール・オーヴァー・ベートーヴェン（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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3.
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サンキュー・ガール（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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4.
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チェインズ（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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5.
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フロム・ミー・トゥ・ユー（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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6.
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ア・テイスト・オブ・ハニー（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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7.
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アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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8.
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ベイビー・イッツ・ユー（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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9.
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ボーイズ（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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10.
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シー・ラヴズ・ユー（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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11.
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ツイスト・アンド・シャウト（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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12.
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フロム・ミー・トゥ・ユー（リプライズ）（Ｇａｕｍｏｎｔ Ｃｉｎｅｍａ，Ｂｏｕｒｎｅｍｏｕｔｈ，ＵＫ－Ａｕｇｕｓｔ ２１，１９６３）
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13.
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サム・アザー・ガイ（Ｇｒａｎａｄａ Ｃｉｎｅｍａ，Ｗａｌｔｈａｍｓｔｏｗ，ＵＫ Ｍａｙ ２４，１９６３）
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14.
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サンキュー・ガール（Ｇｒａｎａｄａ Ｃｉｎｅｍａ，Ｗａｌｔｈａｍｓｔｏｗ，ＵＫ Ｍａｙ ２４，１９６３）
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15.
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プリーズ・プリーズ・ミー（Ｇｒａｎａｄａ Ｃｉｎｅｍａ，Ｗａｌｔｈａｍｓｔｏｗ，ＵＫ Ｍａｙ ２４，１９６３）
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16.
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アイ・ソウ・ハー・スタンディング・ゼア（Ｇｒａｎａｄａ Ｃｉｎｅｍａ，Ｗａｌｔｈａｍｓｔｏｗ，ＵＫ Ｍａｙ ２４，１９６３）
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17.
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フロム・ミー・トゥ・ユー（Ｇｒａｎａｄａ Ｃｉｎｅｍａ，Ｗａｌｔｈａｍｓｔｏｗ，ＵＫ Ｍａｙ ２４，１９６３）
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18.
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ランニング・スケアード（Ｇｒａｎａｄａ Ｃｉｎｅｍａ，Ｗａｌｔｈａｍｓｔｏｗ，ＵＫ Ｍａｙ ２４，１９６３）
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19.
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イン・ドリームズ（Ｇｒａｎａｄａ Ｃｉｎｅｍａ，Ｗａｌｔｈａｍｓｔｏｗ，ＵＫ Ｍａｙ ２４，１９６３）
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