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ディスク１
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1.
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エブリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラブ（ショート）（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．ＬＡ．２ｎｄ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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2.
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オー・ベイビー（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．ＬＡ．２ｎｄ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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3.
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ヒッチ・ハイク（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．ＬＡ．２ｎｄ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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4.
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ハート・オブ・ストーン（ステレオ・ロング）（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．ＬＡ．２ｎｄ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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5.
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ペイン・イン・マイ・ハート（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．ＬＡ．２ｎｄ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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6.
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ダウン・ホーム・ガール（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．ＬＡ．２ｎｄ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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7.
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エブリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラブ（ロング）（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．ＬＡ．２ｎｄ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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8.
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タイム・イズ・オン・マイ・サイド（ギター・イントロ）（Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ．Ｃｈｉｃａｇｏ．８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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9.
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ワット・ア・シェイム（Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ．Ｃｈｉｃａｇｏ．８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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10.
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グッドバイ・ガール（アンリリースド）（Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ．Ｃｈｉｃａｇｏ．８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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11.
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キー・トゥ・ザ・ハイウェイ（アンリリースド）（Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ．Ｃｈｉｃａｇｏ．８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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12.
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マーシー・マーシー（アーリー・ｖｅｒｓ．）（Ｃｈｅｓｓ Ｓｔｕｄｉｏｓ．Ｃｈｉｃａｇｏ．８ｔｈ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ）
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13.
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ア・メス・オブ・ブルース（ＢＪ オン・ハープ）（Ｐｅｔｅｒ ＆ Ｇｏｒｄｏｎ ｗｉｔｈ Ｂｒｉａｎ Ｊｏｎｅｓ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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14.
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ラブ・ミー・ベイビー（ＢＪ オン・ハープ／Ｐ．マッカートニー・オン・ドラムス）（Ｐｅｔｅｒ ＆ Ｇｏｒｄｏｎ ｗｉｔｈ Ｂｒｉａｎ Ｊｏｎｅｓ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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15.
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グッド・モーニング・ブルース（ＢＪ オン・ハープ）（Ｐｅｔｅｒ ＆ Ｇｏｒｄｏｎ ｗｉｔｈ Ｂｒｉａｎ Ｊｏｎｅｓ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）
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16.
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オール・アイ・ウォント・イズ・マイ・ベイビー（ジミー・ペイジ オン・ギター）（ＢＯＢＢＹ ＪＡＭＥＳＯＮ Ｓｅｓｓｉｏｎ／Ｄｅｃｃａ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ．ｌａｔｅ １９６４）
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17.
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イーチ・アンド・エヴリ・デイ・オブ・ザ・イヤー（ＭＪ オン Ｃｈｏ）（ＢＯＢＢＹ ＪＡＭＥＳＯＮ Ｓｅｓｓｉｏｎ／Ｄｅｃｃａ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｌｏｎｄｏｎ．ｌａｔｅ １９６４）
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18.
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ザ・ラスト・タイム（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．ＬＡ．１７ｔｈ－１８ｔｈ Ｊａｎｕａｒｙ）
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19.
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プレイ・ウィズ・ファイア（ＲＣＡ Ｓｔｕｄｉｏｓ，Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ．ＬＡ．１７ｔｈ－１８ｔｈ Ｊａｎｕａｒｙ）
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20.
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アイド・マッチ・ラザー・ビー・ウィズ・ザ・ボーイズ（デモ／ウィズアウト・スチール・ギター）（Ｄｅｃｃａ Ｓｔｕｄｉｏｓ．Ｌｏｎｄｏｎ．ｌａｔｅ Ｆｅｂｒｕａｒｙ）
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21.
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エブリバディ・ニーズ・サムバディ・トゥ・ラブ（ＢＯＮＵＳ：ＮＭＥ Ｐｏｌｌ Ｗｉｎｎｅｒｓ Ｃｏｎｃｅｒｔ １９６４）
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22.
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ペイン・イン・マイ・ハート（ＢＯＮＵＳ：ＮＭＥ Ｐｏｌｌ Ｗｉｎｎｅｒｓ Ｃｏｎｃｅｒｔ １９６４）
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23.
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アラウンド・アンド・アラウンド（ＢＯＮＵＳ：ＮＭＥ Ｐｏｌｌ Ｗｉｎｎｅｒｓ Ｃｏｎｃｅｒｔ １９６４）
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24.
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ザ・ラスト・タイム（ＢＯＮＵＳ：ＮＭＥ Ｐｏｌｌ Ｗｉｎｎｅｒｓ Ｃｏｎｃｅｒｔ １９６４）
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