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ディスク１
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1.
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ラウンド・ミッドナイト
（モノラル）
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2.
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アー・リュー・チャ
（モノラル）
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3.
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オール・オブ・ユー
（モノラル）
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4.
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バイ・バイ・ブラックバード
（モノラル）
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5.
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タッズ・デライト
（モノラル）
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6.
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ディア・オールド・ストックホルム
（モノラル）
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ディスク２
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1.
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ラウンド・ミッドナイト
（１９５５年７月１７日 アメリカ ニューポート）
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2.
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イントロダクション・バイ・ジーン・ノーマン
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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3.
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チャンス・イット
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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4.
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ウォーキン
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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5.
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ジーン・ノーマン＆マイルス・デイビス
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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6.
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イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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7.
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ウディン・ユー
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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8.
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ソルト・ピーナッツ
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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9.
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ザ・テーマ
（１９５６年２月１８日 アメリカ パサデナ・シヴィック・オーディトリアム）
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