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ディスク１
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1.
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バッド・ラック・アンド・トラブル
[3:43]
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2.
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ミーン・タウン・ブルース
[4:28]
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3.
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マイク・ブルームフィールドによるジョニー・ウィンターの紹介（ライヴ・アット・ザ・フィルモア・イースト）
[1:04]
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4.
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イッツ・マイ・オウン・フォルト（ライヴ・アット・ザ・フィルモア・イースト）
[10:58]
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5.
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アイム・ユアーズ・アンド・アイム・ハーズ
[4:30]
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6.
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ミーン・ミストリーター
[3:53]
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7.
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ダラス
[2:46]
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8.
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ビー・ケアフル・ウィズ・ア・フール
[5:16]
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9.
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レランド・ミシシッピー・ブルース（ライヴ・アット・ウッドストック）
[4:51]
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10.
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暗い苦しみの思い出
[5:30]
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11.
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追憶のハイウェイ６１
[5:07]
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12.
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ミス・アン
[3:40]
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13.
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ハッスルド・ダウン・イン・テキサス
[3:32]
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14.
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ブラック・キャット・ボーン（ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバート・ホール）
[5:37]
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15.
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ジョニー・Ｂ・グッド（ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバート・ホール）
[3:33]
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ディスク２
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1.
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アイサイト・トゥ・ザ・ブラインド（ライヴ・アット・アトランタ・ポップ・フェスティヴァル／未発表）
[5:03]
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2.
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ジョニー・ウィンターによるメンバー紹介（ライヴ・アット・アトランタ・ポップ・フェスティヴァル／未発表）
[0:43]
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3.
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プロディガル・サン（ライヴ・アット・アトランタ・ポップ・フェスティヴァル／未発表）
[5:12]
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4.
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ミーン・ミストリーター（ライヴ・アット・アトランタ・ポップ・フェスティヴァル／初ＣＤ化）
[5:48]
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5.
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ロックンロール・フーチー・クー
[3:31]
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6.
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ゲス・アイル・ゴー・アウェイ
[3:26]
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7.
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オン・ザ・リム
[3:34]
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8.
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イッツ・マイ・オウン・フォルト（ライヴ）
[11:44]
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9.
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ジャンピン・ジャック・フラッシュ（ライヴ）
[4:25]
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10.
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グッド・モーニング・リトル・スクール・ガール（ライヴ・アット・ザ・フィルモア・イースト）
[4:40]
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11.
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ミーン・タウン・ブルース（ライヴ・アット・ザ・フィルモア・イースト）
[17:30]
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ディスク３
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1.
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スティル・アライヴ・アンド・ウェル
[3:44]
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2.
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ロック・ミー・ベイビー
[3:50]
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3.
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ロックンロール
[4:44]
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4.
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ロックンロールでぶっ飛ばせ
[4:32]
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5.
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恋も愛も消えた時
[4:39]
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6.
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悪女をやっつけろ
[2:49]
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7.
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自滅的ブルース
[3:28]
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8.
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スウィート・パパ・ジョン
[3:10]
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9.
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ロックンロール・ピープル
[2:45]
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10.
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ハーレム・シャッフル（ライヴ・ウィズ・エドガー・ウィンター）
[3:38]
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11.
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マカロニ・ボニー（ライヴ）
[6:42]
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12.
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ロール・ウィズ・ミー（ライヴ）
[4:53]
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13.
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タイアード・オブ・トライン
[3:40]
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14.
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ＴＶママ
[3:11]
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15.
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ウォーキン・スルー・ザ・パーク
[4:06]
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16.
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アイ・ダン・ガット・オーヴァー・イット（ライヴ・ウィズ・マディ・ウォーターズ＆ジェイムズ・コットン）
[6:03]
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ディスク４
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1.
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ワン・ステップ
[3:59]
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2.
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オネスト・アイ・ドゥ
[4:20]
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3.
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ニッケル・ブルース
[3:33]
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4.
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トーク・イズ・チープ
[3:42]
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5.
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羊の皮を被った狼
[5:33]
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6.
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ボン・トン・ルーレット
[4:44]
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7.
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だまされないぞ
[5:25]
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8.
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マスター・メカニック
[3:38]
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9.
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モジョ・ブギー
[4:54]
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10.
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ストレンジャー・ブルース（ライヴ）
[6:55]
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11.
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イラストレイテッド・マン
[3:39]
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12.
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ハード・ウェイ
[4:00]
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13.
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追憶のハイウェイ６１（ライヴ・アット・ザ・ボブ・ディラン・３０ｔｈアニヴァーサリー・コンサート・セレブレーション）
[5:12]
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14.
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メイベリーン（フィーチャリング・ヴィンス・ギル）
[2:48]
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15.
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ダスト・マイ・ブルーム（フィーチャリング・デレク・トラックス）
[6:01]
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