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ディスク１
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1.
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フォア
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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2.
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マイ・フーリッシュ・ハート
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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3.
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オレオ
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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4.
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ホワッツ・ニュー
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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5.
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ザ・ソング・イズ・ユー
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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6.
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エイント・ミスビヘイヴン（浮気はやめた）
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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ディスク２
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1.
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ハニーサックル・ローズ
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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2.
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ユー・トゥック・アドヴァンテージ・オブ・ミー
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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3.
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ストレート・ノー・チェイサー
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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4.
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ファイヴ・ブラザーズ
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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5.
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ゲス・アイル・ハング・マイ・ティアーズ・アウト・トゥ・ドライ
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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6.
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オン・グリーン・ドルフィン・ストリート
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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7.
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オンリー・ザ・ロンリー
（２００１年７月２２日 モントルー・ジャズ・フェスティヴァル）
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