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ディスク１
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1.
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パロ・アルト
[9:14]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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2.
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ハウ・アバウト・ユー？
[9:16]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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3.
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マイ・メランコリー・ベイビー
[6:55]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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4.
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スクラップル・フロム・ジ・アップル
[7:54]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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5.
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夢から醒めて
[7:40]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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6.
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東３２番街３１７番地
[7:45]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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ディスク２
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1.
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エイプリル
[8:45]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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2.
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イッツ・ユー・オア・ノー・ワン
[8:10]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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3.
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ジャスト・フレンズ
[5:42]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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4.
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ベイビー、ベイビー・オール・ザ・タイム
[8:31]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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5.
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レニー・バード
[8:40]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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6.
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サブコンシャス・リー
[7:42]
（１９５９年２月２４日、３月３日（推定）、ニューヨーク「ハーフ・ノート」）
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