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ディスク１
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1.
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望郷
[4:40]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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2.
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橋向こうの家
[5:41]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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3.
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ハーモニカ吹きの男
[3:56]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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4.
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竹とんぼ
[5:00]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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5.
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かざぐるま
[4:25]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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6.
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〈トーク〉
[0:52]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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7.
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ひまわり
[4:15]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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8.
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子守唄
[5:12]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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ディスク２
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1.
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さすらい
[5:45]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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2.
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気分を変えて
[3:28]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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3.
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影が見えない
[6:23]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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4.
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街
[3:44]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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5.
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サヨナラの鐘
[5:27]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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6.
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〈トーク〉
[1:45]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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7.
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飛びます
[7:12]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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8.
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気分を変えて（アンコール）
[3:26]
（１９７５年９月２６日 横浜市教育文化センター）
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