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ディスク１
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1.
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レイト・ナイト・プレリュード
[1:29]
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2.
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レイト・ナイト・フィーリングス ｆｅａｔ．リッキ・リー
[4:11]
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3.
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ファインド・ユー・アゲイン ｆｅａｔ．カミラ・カベロ
[2:56]
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4.
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ピーセズ・オブ・アス ｆｅａｔ．キング・プリンセス
[3:26]
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5.
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ノック・ノック・ノック ｆｅａｔ．イェバ
[1:31]
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6.
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ドント・リーヴ・ミー・ロンリー ｆｅａｔ．イェバ
[3:36]
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7.
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ホエン・ユー・ウェント・アウェイ ｆｅａｔ．イェバ
[1:57]
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8.
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トゥルース ｆｅａｔ．アリシア・キーズ＆ザ・ラスト・アートフル、ドジャー
[3:48]
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9.
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ナッシング・ブレイクス・ライク・ア・ハート ｆｅａｔ．マイリー・サイラス
[3:37]
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10.
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トゥルー・ブルー ｆｅａｔ．エンジェル・オルセン
[5:48]
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11.
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ホワイ・ハイド ｆｅａｔ．ダイアナ・ゴードン
[4:19]
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12.
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２ＡＭ ｆｅａｔ．リッキ・リー
[3:18]
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13.
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スピニング ｆｅａｔ．イルシー
[3:11]
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14.
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ナッシング・ブレイクス・ライク・ア・ハート（アコースティック・バージョン）＜日本盤限定ボーナス・トラック＞
[3:41]
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15.
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ナッシング・ブレイクス・ライク・ア・ハート（ドン・ディアブロ・リミックス）＜日本盤限定ボーナス・トラック＞
[3:38]
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16.
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ナッシング・ブレイクス・ライク・ア・ハート（ディミトリ・フロム・パリ・リミックス）＜日本盤限定ボーナス・トラック＞
[3:32]
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