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ディスク１
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1.
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シェイク・ユア・ヒップス（ｆｅａｔ．マイティー・ジョー・ミルサップ）
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2.
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ゴナ・テル・ユア・マザー（ｆｅａｔ．アラバマ・マイク＆Ｌ．Ａ．ジョーンズ）
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3.
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ビター・シード（ｆｅａｔ．オスカー・ウィルソン）
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4.
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ザ・ツイスト（ｆｅａｔ．ヘンリー・グレイ）
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5.
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ユー・ベター・スロウ・ダウン（ｆｅａｔ．ビル・ハウル－Ｎ－マッド・ペリー）
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6.
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ウォーリード・ブルース（ｆｅａｔ．アラバマ・マイク）
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7.
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ラブ・ディープス・アズ・ジ・オーシャン（ｆｅａｔ．ジョン・プライマー）
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8.
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トライング・トゥ・メイク・ア・リビング（ｆｅａｔ．シュガーレイ・レイフォード＆ジュニア・ワトソン）
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9.
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スタンド・バイ・ミー（ｆｅａｔ．アラバマ・マイク＆アンディ・Ｔ）
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10.
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アイム・ゴナ・キープ・ホワット・アイブ・ガット（ｆｅａｔ．マイティー・ジョー・ミルサップ）
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11.
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アイ・ガット・ザ・ワールド・イン・ア・ジャグ（ｆｅａｔ．ジョン・プライムタイム・スミス）
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12.
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フュー・モア・デイズ（ｆｅａｔ．アラバマ・マイク）
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13.
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キープ・ザ・ロード・オン・ウィズ・ユー！（ｆｅａｔ．シュガーレイ・レイフォード＆キッド・ラモス）
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