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ディスク1
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1.
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アイ・ウォント・トゥ・ビー・ザ・ワン(feat.リトル・ミルトン)
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2.
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ソー・グラッド・アイム・リビング(feat.サム・レイ)
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3.
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オン・マイ・ウェイ(feat.デイブ・ライリー)
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4.
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シー・ラブズ・アナザー・マン(feat.ジミー・ロジャース)
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5.
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ファイブ・ロング・イヤーズ(feat.チコ・チズム)
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6.
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ナップタウン・ブルース(feat.ロバート・ロックウッド・ジュニア)
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7.
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ヒップ・シェイキン(feat.リル・エド)
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8.
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シャワーズ・オブ・レイン(feat.ヘンリー・グレイ)
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9.
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アイ・ワンダー(feat.トムキャット・コートニー)
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10.
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コール・ブラック・メア(feat.クラレンス・エドワーズ)
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11.
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ヒア・ザット・ランブリン(feat.クラレンス・エドワーズ)
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12.
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クール・カーム・コレクテッド(feat.キング・カール)
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13.
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マイ・フォールト(feat.サム・レイ)
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14.
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ランブリン・オン・マイ・マインド(feat.ロバート・ロックウッド・ジュニア)
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15.
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タイアード・オブ・ビーイング・アローン(feat.ジミー・ドットソン)
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16.
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ウェスト・テキサス・ブルース(feat.ローウェル・フルソン)
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