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ディスク１
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1.
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アイ・ウォント・トゥ・ビー・ザ・ワン（ｆｅａｔ．リトル・ミルトン）
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2.
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ソー・グラッド・アイム・リビング（ｆｅａｔ．サム・レイ）
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3.
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オン・マイ・ウェイ（ｆｅａｔ．デイブ・ライリー）
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4.
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シー・ラブズ・アナザー・マン（ｆｅａｔ．ジミー・ロジャース）
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5.
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ファイブ・ロング・イヤーズ（ｆｅａｔ．チコ・チズム）
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6.
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ナップタウン・ブルース（ｆｅａｔ．ロバート・ロックウッド・ジュニア）
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7.
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ヒップ・シェイキン（ｆｅａｔ．リル・エド）
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8.
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シャワーズ・オブ・レイン（ｆｅａｔ．ヘンリー・グレイ）
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9.
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アイ・ワンダー（ｆｅａｔ．トムキャット・コートニー）
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10.
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コール・ブラック・メア（ｆｅａｔ．クラレンス・エドワーズ）
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11.
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ヒア・ザット・ランブリン（ｆｅａｔ．クラレンス・エドワーズ）
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12.
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クール・カーム・コレクテッド（ｆｅａｔ．キング・カール）
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13.
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マイ・フォールト（ｆｅａｔ．サム・レイ）
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14.
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ランブリン・オン・マイ・マインド（ｆｅａｔ．ロバート・ロックウッド・ジュニア）
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15.
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タイアード・オブ・ビーイング・アローン（ｆｅａｔ．ジミー・ドットソン）
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16.
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ウェスト・テキサス・ブルース（ｆｅａｔ．ローウェル・フルソン）
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