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ディスク１
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1.
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ザットル・ビー・ザ・デイ－イン・スパイト・オブ・オール・ザ・デンジャー（ザ・クオリーメン－ファースト・レコーディングス）
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2.
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マイ・ボニー（イングリッシュ・バージョン）（ポリドール・セッション・１９６１）
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3.
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マイン・ボニー（ジャーマン・バージョン）（ポリドール・セッション・１９６１）
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4.
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ホワイ（キャント・ユー・ラブ・ミー・アゲイン？）（ポリドール・セッション・１９６１）
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5.
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クライ・フォー・ア・シャドウ（ポリドール・セッション・１９６１）
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6.
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ザ・セインツ（ポリドール・セッション・１９６１）
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7.
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エイント・シー・スウィート（ポリドール・セッション・１９６１）
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8.
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ノーバディーズ・チャイルド（ポリドール・セッション・１９６１）
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9.
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イフ・ユー・ラブ・ミー・ベイビー（ポリドール・セッション・１９６１）
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10.
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マネー（ザッツ・ホワット・アイ・ウォント）（デッカ・オーディション・１９６２）
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11.
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ザ・シーク・オブ・アラビー（デッカ・オーディション・１９６２）
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12.
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メンフィス（デッカ・オーディション・１９６２）
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13.
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スリー・クール・キャッツ（デッカ・オーディション・１９６２）
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14.
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シュア・トゥ・フォール（イン・ラブ・ウィズ・ユー）（デッカ・オーディション・１９６２）
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15.
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セプテンバー・イン・ザ・レイン（デッカ・オーディション・１９６２）
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16.
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テイク・グッド・ケア・オブ・マイ・ベイビー（デッカ・オーディション・１９６２）
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17.
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ティル・ゼア・ワズ・ユー（デッカ・オーディション・１９６２）
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18.
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クライング・ウェイティング・ホーピング（デッカ・オーディション・１９６２）
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19.
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トゥ・ノウ・ハー・イズ・トゥ・ラブ・ハー（デッカ・オーディション・１９６２）
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20.
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ベサメ・ムーチョ（デッカ・オーディション・１９６２）
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21.
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サーチン（デッカ・オーディション・１９６２）
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22.
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ライク・ドリーマーズ・ドゥ（デッカ・オーディション・１９６２）
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23.
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ハロー・リトル・ガール（デッカ・オーディション・１９６２）
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24.
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ラヴ・オブ・ザ・ラヴド（デッカ・オーディション・１９６２）
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25.
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スウィート・ジョージア・ブラウン［１９６２ バージョン］（ポリドール・セッション １９６２／１９６４）
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26.
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スウィート・ジョージア・ブラウン［１９６４ バージョン］（ポリドール・セッション １９６２／１９６４）
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27.
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ベサメ・ムーチョ（ＥＭＩ アーティスト・テスト・１９６２）
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28.
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ラヴ・ミー・ドゥ（ピート・ベスト・ｖｅｒｓ）（ＥＭＩ アーティスト・テスト １９６２）
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29.
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サム・アザー・ガイ（キャヴァーン・クラブ・１９６２）
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30.
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ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ・イット（“ラブ・ミー・ドゥ”シングル・セッション）
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31.
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ラヴ・ミー・ドゥ（リンゴ・ｖｅｒｓ）（“ラブ・ミー・ドゥ”シングル・セッション）
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