富裕層、マス富裕層ビジネス向けに実務家が書き下ろした金融人、会計人必携の書。資産家、オーナー経営者も必読。
もくじ情報：第１章　ＲＭ（リレーションシップ・マネジメント）（顧客を知る；自己（プライベートバンカー自身および所属する組織）を知る；顧客との効果的な関係を築く）；第２章　ＷＭ（ウェルスマネジメント）（基本概念；投資政策書（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｓｔａｔｅｍｅｎｔ）；商品概要およびアセットアロケーション；ファミリーミッション・ステートメント（ＦＭＳ）；運用目標（一世代か多世代資産保全か）；事業承継；相続・贈与等による財産移転）；第３章　不動産（不動産の３つの側面；不動産取引の留意点と不動産投資；不動産の関連税制；不動産の法令制限；不動産の相続・贈与；海外不動産；不動産を取り巻く経済環境）